En nombre de la Diócesis Católica de San Diego, le agradecemos su generosidad hacia la Iglesia y su interés por nuestro proceso de donación de acciones. La Oficina de Administración de Recursos se encarga de gestionar las donaciones de acciones.
Ten en cuenta lo siguiente al enviar solicitudes de donación de existencias:
- A efectos fiscales, el valor de los valores donados se calcula tomando como referencia la media entre el precio máximo y el mínimo de dichos valores en la fecha en que se transfieren a la Diócesis, de conformidad con las directrices del IRS.
- El plazo más largo suele corresponder al traslado de las acciones desde el corredor actual hasta el corredor de ventas designado por la Diócesis. Por lo general, las acciones se venden el mismo día en que se reciben o el siguiente día hábil.
- Los donantes recibirán una carta de agradecimiento de la Diócesis de San Diego en un plazo de cuatro semanas tras la transferencia de sus acciones a Merrill Lynch.
- Fecha límite para los fondos de inversión: 1 de diciembre
- Fecha límite para acciones y ETF: 15 de diciembre
- Las donaciones que no se hayan recibido en los plazos correspondientes se tramitarán antes de que finalice el año natural, en la medida de lo posible por parte de Merrill Lynch.
Instrucciones
Paso 1: Establecer la comunicación entre tu agente y el agente de la diócesis
Por lo general, el donante puede pedir a su agente que se ponga en contacto con el agente de la Diócesis en Merrill Lynch para facilitar la transferencia. Por motivos de seguridad, se ha omitido cierta información en este formulario, que puede obtenerse en:
Robert Bowles
Asistente de atención al cliente de gestión patrimonial
Merrill Lynch Gestión Patrimonial
El Grupo Eyer Corzine O'Connell
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, S.A.
CA0-813-01-00
11811 Bernardo Plaza Ct
San Diego, CA 92128
T 858 673 6761 F 858 309 4245
El agente del donante puede transferir fácilmente las acciones a la cuenta denominada: Catholic Accounts for Parishes and Schools, Inc. A continuación, las acciones se venderán y la Diócesis notificará tanto a la parroquia como al donante el valor de tasación a efectos fiscales. Además, el producto de la donación de acciones se depositará en la cuenta de los beneficiarios designados en la Diócesis.
Paso 2: Rellena el formulario de donación:
Descargue y rellene el formulario de donación de acciones. Asegúrese de indicar el porcentaje de la donación en el espacio correspondiente. Tenga en cuenta que el envío de este formulario no iniciará la transferencia de los valores a la cuenta de la Diócesis. El donante es responsable de iniciar la transferencia a través de su agente de bolsa o plataforma de negociación en línea.
Paso 3: Envía el formulario de donación cumplimentado a la diócesis mediante uno de los siguientes métodos:
- Escanee el formulario cumplimentado y envíelo por correo electrónico astockdonations@sdcatholic.org
- O envíelo por fax al (858) 490-8272.
- O envíalo por correo postal a:
Donaciones de acciones
Diócesis de San Diego
Oficina de Administración
Apartado de correos 85728
San Diego, CA 92186-5728
Al facilitar toda la información necesaria, la Diócesis podrá realizar un mejor seguimiento de estas donaciones y evitar retrasos en el envío del acuse de recibo. Esto también agilizará la transferencia de los fondos a la parroquia o al colegio.