Una forma de apoyar a su parroquia, colegio, organización católica y a la Diócesis de San Diego es dejarnos un legado. Un legado es una donación a una organización benéfica que se incluye en su testamento o fideicomiso. Una ventaja importante de realizar una donación mediante legado es que le permite seguir utilizando durante su vida los bienes que dejará a la organización benéfica. Otra ventaja es que, al hacer un legado, podrá dejar un legado duradero.
Instrucciones
Tipos de legados
Existen varias formas de hacer un legado a la Diócesis de San Diego en beneficio de su parroquia, colegio u otra obra católica. Puede dejar lo que se denomina un legado específico. Un legado específico consiste en donar un bien concreto, como un inmueble, un coche u otros bienes, o bien una cantidad determinada en dólares. Por ejemplo, tal vez desee dejar su vivienda o 10 000 dólares a la Diócesis de San Diego. Otro tipo de legado específico consiste en dejar un porcentaje concreto de su patrimonio total a una organización benéfica. Por ejemplo, quizá desee dejar el 10 % de su patrimonio a la Diócesis de San Diego.
Otro tipo de legado es el denominado legado residual. Un legado residual es aquel que se realiza con el saldo de un patrimonio una vez que el testamento o el fideicomiso han distribuido cada uno de los legados específicos. Un legado residual habitual consiste en dejar un porcentaje del remanente del patrimonio a una organización benéfica. Por ejemplo, quizá desee dejar el 30 % del remanente de su patrimonio a la Diócesis de San Diego.
Ventajas de los legados
No existen limitaciones para las donaciones por legado. Los legados pueden destinarse a fines generales o específicos. Todos los legados están exentos del impuesto federal sobre sucesiones. Si su patrimonio está sujeto a impuestos, la deducción fiscal por donaciones benéficas puede compensar o eliminar el impuesto sobre sucesiones, lo que se traduce en una herencia mayor para sus herederos.
Formulación de un legado
Para realizar un legado, le recomendamos que consulte con su abogado. Su abogado puede ayudarle a incluir un legado a favor de la Diócesis de San Diego en su plan sucesorio. Hemos incluido algunos ejemplos básicos de formulación de legados para facilitarle la tarea a usted y a su abogado.
1. Legado a título definitivo
Si está pensando en realizar un legado directo a la Diócesis de San Diego en beneficio de su parroquia, colegio u otro ministerio católico, le recomendamos que utilice la siguiente redacción:
Legado de una cantidad específica en dólares
Por la presente, dono, cedo y legó $DOLLARS al Obispo de la Iglesia Católica Romana – Diócesis de San Diego, una organización sin ánimo de lucro con sede en 3888 Paducah Drive, San Diego, CA, 92117, N.º de identificación fiscal federal 95-1644613, en beneficio de (parroquia/escuela/ministerio/fondo) yque se distribuya al fondo de dotación o se entregue directamente con el fin de ____________________.
Legado de bienes muebles específicos
Por la presente, dono, legó y dejo en herencia DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES a Roman Catholic Bishop – Diocese of San Diego, una organización sin ánimo de lucro con sede en 3888 Paducah Drive, San Diego, CA, 92117, N.º de identificación fiscal federal 95-1644613, en beneficio de (parroquia/escuela/ministerio/fondo) y que se distribuya al fondo de dotación o se entregue directamente con el fin de ____________________.
Legado de un bien inmueble específico
Por la presente, dono, legó y dejo en herencia todos los derechos, títulos e intereses sobre el bien inmueble situado en DIRECCIÓN O DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD al Obispo Católico Romano – Diócesis de San Diego, una organización sin ánimo de lucro con sede en 3888 Paducah Drive, San Diego, CA, 92117, 92840, con número de identificación fiscal federal 95-1644613, en beneficio de (parroquia/escuela/ministerio/fondo) y que se distribuya al fondo de dotación o se entregue directamente con el fin de ____________________.
Legado de un porcentaje de una herencia
Por la presente, dono, dispongo y legó el PORCENTAJE DE SU HERENCIA al Obispo Católico Romano – Diócesis de San Diego, una organización sin ánimo de lucro con sede en 3888 Paducah Drive, San Diego, CA, 92117, N.º de identificación fiscal federal 95-1644613, en beneficio de (parroquia/escuela/ministerio/fondo) y que se distribuya al fondo de dotación o directamente con el fin de ____________________.
Legado residual
Ordeno que el resto de mi patrimonio, ya sea bienes inmuebles, bienes muebles o mixtos y dondequiera que se encuentren, se distribuya al Obispo Católico Romano – Diócesis de San Diego, una organización sin ánimo de lucro con sede en 3888 Paducah Drive, San Diego, CA, 92117, N.º de identificación fiscal federal 95-1644613, en beneficio de (parroquia/escuela/ministerio/fondo) y se distribuya al fondo de dotación o directamente con el fin de ____________________. Mi albacea deberá, a petición de Age Well Senior Services, liquidar y vender cualquier bien inmueble o bien mueble tangible que forme parte del remanente de mi patrimonio antes de proceder a la distribución.
2. Otras expresiones útiles para cualquier legado:
Ordeno que todas las donaciones benéficas, legados y disposiciones testamentarias se realicen, en la medida de lo posible, con activos que constituyan ingresos del difunto, tal y como se define dicho término en el Código de Rentas Internas.
3. Formalizar un legado:
Si está considerando realizar un legado, pero desea asegurarse de que este se utilice únicamente para un fin específico, por favor, háganoslo saber. Le recomendamos que rellene el formulario de «Intención de legado/Acuerdo de donación» para dejar constancia de sus deseos sobre el destino de los fondos y el fin al que deben destinarse. La Diócesis de San Diego conservará estos formularios de forma segura y confidencial, y se consultarán en el momento en que se reciba el legado.
Estaremos encantados de colaborar con usted y su abogado para ayudarle a identificar formas de donar que garanticen el cumplimiento de sus objetivos benéficos. También trabajaremos con usted y su abogado para redactar el texto que permita alcanzar sus objetivos.