
En nombre de la Diócesis Católica de San Diego, gracias por su generosidad con la Iglesia y por preguntar sobre nuestro proceso de donación de acciones. La Oficina de Corresponsabilidad tiene la responsabilidad de manejar las donaciones de acciones.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando envíe solicitudes de donación de existencias:
- A efectos fiscales, el valor de los títulos que se donan se basa en la media del precio máximo y mínimo de los títulos en la fecha en que se transfieren a la Diócesis, de acuerdo con las directrices del IRS.
- El plazo más largo suele ser el de la transferencia de las acciones de su corredor actual al corredor de venta designado por la Diócesis. Normalmente, las acciones se venden el mismo día en que se reciben o el siguiente día laborable.
- Los donantes recibirán una carta de acuse de recibo de la Diócesis de San Diego en las cuatro semanas siguientes a la transferencia de sus acciones a Merrill Lynch.
- Plazo para los fondos de inversión: 1 de diciembre
- Plazo para acciones y ETFs: 15 de diciembre
- Las donaciones que no se reciban en los plazos respectivos se facilitarán para fin de año en la medida de las posibilidades de Merrill Lynch.
Instrucciones
Paso 1 - Establecer la comunicación entre su corredor y el corredor de la diócesis
Normalmente un donante puede hacer que su corredor contacte con el corredor de la Diócesis en Merrill Lynch para facilitar la transferencia. Por razones de seguridad, cierta información se omite en este formulario y se puede adquirir de:
Robert Bowles
Asociado de Gestión de Patrimonios
Merrill Lynch Wealth Management
Grupo Eyer Corzine OConnell
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.
CA0-813-01-00
11811 Bernardo Plaza Ct
San Diego, CA 92128
T 858.673.6761 F 858.309.4245
El agente de bolsa del donante puede transferir fácilmente las acciones a la cuenta titulada: Catholic Accounts for Parishes and Schools, Inc. A continuación, las acciones se venderán y la Diócesis notificará tanto a la parroquia como al donante la valoración a efectos fiscales. Además, el producto de la donación de acciones se depositará en la cuenta de beneficiarios designados de la Diócesis.
Paso 2 - Rellene el formulario de donación:
Descargue y rellene el formulario de donación de existencias. Asegúrese de introducir la designación porcentual de la donación donde se indica. Tenga en cuenta que el envío de este formulario no iniciará la transferencia de valores a la cuenta de la Diócesis. El donante es responsable de iniciar la transferencia a través de su corredor/agente o plataforma de comercio en línea.
Paso 3 - Devuelva el formulario de donación completado a la diócesis utilizando uno de los siguientes métodos uno de los siguientes métodos:
- Escanee y envíe por correo electrónico el formulario cumplimentado a stockdonations@sdcatholic.org
- O envíelo por fax al (858) 490-8272.
- O envíelo por correo ordinario a
Donaciones de existencias
Diócesis de San Diego
Oficina de Corresponsabilidad
Apartado de correos 85728
San Diego, CA 92186-5728
Al proporcionar la información completa, la Diócesis puede realizar un mejor seguimiento de estas donaciones y evitar retrasos en el reconocimiento de la donación. Esto también agilizará la transferencia de los fondos a la parroquia o escuela.