En nombre de la Diócesis Católica de San Diego, le agradecemos su generosidad con la Iglesia y su interés por nuestro proceso de donación de acciones. La Oficina de Administración es la encargada de gestionar las donaciones de acciones.
Tenga en cuenta lo siguiente al enviar solicitudes de donación de acciones:
- A efectos fiscales, el valor de los valores donados se basa en la media entre el precio máximo y el precio mínimo de los valores en la fecha en que se transfieren a la Diócesis, de conformidad con las directrices del IRS.
- El plazo de entrega más largo suele producirse al transferir las acciones del corredor actual al corredor de venta designado por la Diócesis. Por lo general, las acciones se venden el mismo día en que se reciben o el siguiente día hábil.
- Los donantes recibirán una carta de agradecimiento de la Diócesis de San Diego en un plazo de cuatro semanas tras transferir sus acciones a Merrill Lynch.
- Fecha límite para los fondos de inversión: 1 de diciembre.
- Fecha límite para acciones y ETF: 15 de diciembre.
- Las donaciones que no se reciban dentro de los plazos correspondientes se tramitarán para el cierre del año natural en la medida de lo posible por parte de Merrill Lynch.
Instrucciones
Paso 1: Establezca la comunicación entre su corredor y el corredor de la diócesis.
Por lo general, un donante puede pedir a su agente que se ponga en contacto con el agente de la Diócesis en Merrill Lynch para facilitar la transferencia. Por motivos de seguridad, se ha omitido cierta información en este formulario, que puede obtenerse en:
Robert Bowles
Asociado de gestión patrimonial
Merrill Lynch Gestión Patrimonial
El Grupo Eyer Corzine OConnell
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.
CA0-813-01-00
11811 Bernardo Plaza Ct
San Diego, CA 92128
T 858.673.6761 F 858.309.4245
El agente del donante puede transferir fácilmente las acciones a la cuenta titulada: Catholic Accounts for Parishes and Schools, Inc. A continuación, las acciones se venderán y la diócesis notificará tanto a la parroquia como al donante la valoración a efectos fiscales. Además, los ingresos procedentes de la donación de acciones se depositarán en la cuenta de los beneficiarios designados por la diócesis.
Paso 2: Rellene el formulario de donación:
Descargue y rellene el formulario de donación de acciones. Asegúrese de introducir el porcentaje de la donación en el lugar indicado. Tenga en cuenta que el envío de este formulario no iniciará la transferencia de valores a la cuenta de la Diócesis. El donante es responsable de iniciar la transferencia a través de su corredor/agente o plataforma de negociación en línea.
Paso 3: devuelva el formulario de donación completado a la diócesis utilizando uno de los métodos siguientes:
- Escanee y envíe por correo electrónico el formulario completado astockdonations@sdcatholic.org.
- O envíelo por fax al (858) 490-8272.
- O envíelo por correo postal a:
Donaciones de acciones
Diócesis de San Diego
Oficina de Administración
Apartado postal 85728
San Diego, CA 92186-5728
Al proporcionar información completa, la Diócesis puede realizar un mejor seguimiento de estas donaciones y evitar retrasos en el reconocimiento de las mismas. Esto también agilizará la transferencia de los fondos a la parroquia o escuela.